中环洁：收购大连新天地交易合规、定价公允及原股东股权代持

公开摘要

第三轮问询要求发行人说明收购大连新天地前后主营业务、主要服务、经营模式演变及大连新天地设立以来股本结构、业务模式、中标和持续服务项目、业绩变动等历史沿革；说明收购时交易模式、交易对手方、交易定价、资产过户、审计评估、收购定价依据及公允性；说明原股东背景、个人履历、交易后持股及任职情况，相关人员设立大连新天地时是否具备从业背景、是否存在股权代持；结合前述情况说明交易过程、商业背景、商业逻辑和商业合理性。交易所要求保荐机构说明交易合规性、定价公允性、原股东出资来源真实性合规性、是否涉及股权代持、资金流水核查及收购款去向；发行人律师核查主营业务/经营模式演变和原股东背景/股权代持事项；申报会计师核查商誉、交易模式、定价等事项。