睿智融科：华兴资本及其关联主体安排

公开摘要

交易所要求说明：发行人入股华兴证券及购买其资管产品合计金额与上海慧嘉增资金额相近的原因及合理性，是否一揽子安排、互为前提，资金收付间隔较短合理性；上海慧嘉增资款来源及是否来源于华兴资本关联主体资管产品或募集资金，迅投资管计划成立、赎回、投向、期限、收益、决策表决机制及并表；相互投资审批程序完备性、合法合规性、是否涉及抽逃出资或出资不实、是否存在纠纷或构成上市障碍；上海慧嘉投资背景、华兴证券及国金证券实质开展上市工作时间、尽调独立充分客观；财务顾问服务内容、定价、公允性及顾问费合理性；发行人与华兴资本及关联主体是否存在利益安排或其他约定；联合保荐是否符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及“先投后保”规定；内核质控部门工作。第二轮进一步要求说明上海慧嘉增资2亿元但对赌回购权和估值调整基础均为1亿元的原因及合理性，以及华兴证券资管产品风险等级、风控、底层资产、费率和亏损合理性。