华立科技：广州科韵收购及相关利益安排

公开摘要

首轮问询要求说明广州科韵历史沿革、主营业务、收购背景，收购作价是否公允，出售盈利能力较强的东莞微勤而收购盈利能力较弱的广州科韵的主要考虑，商誉形成及减值情况，发行人、股东、实际控制人、董监高与广州科韵及其股东、董监高是否存在关联关系或其他利益安排。发行注册环节进一步要求说明与广州科韵股东谈判收购事项达成一致的时间点，收购初步一致是否发生在增资前，高溢价收购公允性及合理性，周斌增资入股背景、价格及公允性，是否构成一揽子安排或存在利益输送。